「南方隆元基金净值」宇通客车600066:限售股激励计划的发布奠定了周期性上行基调

股票资讯  2021-04-10 22:23:25

2021年2月,宇通发布限制性股票激励计划,拟授予555名董事、高级管理人员等555人共计5115万股(占总股本的2.31%),授予价格为每股6.99元,即满足授予条件后,激励对象可以以每股6.99元的价格向激励对象购买公司发行的公司限制性股票。以2020年为基础看行权条件,2021年利润增长116%以上,2022年增长202%,2023年增长315%。

宇通客车首次从激励层面向上定下循环的基调。2020年,受疫情影响,公司业绩见底。估计需要2-3年才能回到2019年的水平(疫情前),对应2023年目前14-15倍PE左右的行权利润。股息高的全球大中型旅客领袖,即将迎来3-5年的上升周期。短期内有望受益于公交车更换需求的恢复;中期周期,看好公司在企业班车、氢燃料电池公交车、校车、房车等新产品的拓展,以及海外出口新市场;在公交车无人驾驶的长期乐观趋势下,Robobus模式(类比Robotaxi)带来了盈利模式的四维拓展。考虑到2020年疫情影响,道路客运总量下降,政府公交续购延迟,公司销量受到一定影响,2020-22年盈利预测从5/15/240亿元下调至5/11/19亿元。预计该公司20-22年的每股收益将为0.22/0.51/0.84元,分别对应59的市盈率。保持18-20元的一年合理估值区间,保持“买入”评级


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