「建行网银盾驱动」风险规避和“放水”推动黄金和白银在接下来的一年中飙升,或者创下新的纪录

股票资讯  2021-04-30 05:24:27

一旦全球经济复苏之路受到另一个主要经济体的封锁,或者人们对全球政策制定者的能力产生严重的不信任,就会引发避险情绪的大幅反弹。在这种情况下,黄金价格预计将在年内达到每盎司2000美元。另外,还没有。。。

“一旦全球经济复苏之路受到另一个主要经济体的封锁,或者人们对全球政策制定者的能力产生严重的不信任,就会引发避险情绪的大幅反弹。在这种情况下,黄金价格预计将在今年内达到每盎司2000美元。此外,不能忽视地缘政治冲突的问题。美元和美国市场实际利率的进一步下降将有助于提高黄金价格。”

今年以来,以黄金为代表的贵金属价格飙升至新高。

7月22日上午,国际现货黄金一度升至1860美元/盎司以上,涨幅超过1%,创下2011年9月以来的新高。此外,COMEX黄金期货也创下2011年9月以来的新高。

不仅黄金,白银也受到追捧。22日,国际现货银一度上涨7%以上,刷新2013年底以来高点,至22.83美元/盎司。

在外部市场的推动下,国内市场对贵金属充满热情。在7月22日的a股市场上,贵金属板块开盘大幅走高,截至收盘,黄金股和白银股仍保持领先。此外,上海黄金期货和上海白银期货均大幅上涨。

“一方面,随着疫情的持续,全球经济前景的阴霾难以在短时间内消散,这种担忧不断推高贵金属价格。此外,美国实际利率进一步跌入负区间,对黄金极为有利;本周开始以来,美元指数进一步下跌,帮助黄金上涨。”FXTM市场分析师陈告诉《21世纪经济报道》。

ANZ银行研究部的海登·迪梅斯(Hayden Dimes)评论说,在欧元区隔夜达成的历史性刺激计划的消息发布后,在可预见的未来,实际利率似乎将进一步下降,这无疑将有利于黄金等无息资产。当地时间7月21日,经过90多个小时的磋商和讨论,欧盟终于就7500亿欧元的经济复苏基金达成共识。

此外,美元走软也是提振黄金吸引力的一大因素,有助于降低非美国投资者持有黄金的成本。目前,美元指数已跌至四个多月来的最低水平。截至发稿时,美元指数已跌破95点大关,至94.99点。

对于市场前景,受访者普遍认为,金银价格将在年内继续上涨,有望突破历史纪录。

避险情绪上升,利率下降,金银比例修复

花旗集团最近发布的报告预测,宽松的货币政策、低利率、不断增加的资本流入和相关资产配置支持贵金属价格持续上涨。

“黄金之所以能继续上涨,一个原因是目前持有的机会成本较低,目前的低利率环境对黄金等无息资产有利。只要金价上涨,就会有更好的收益。第二点是当前全球货币政策依然宽松,所以货币会贬值,黄金具有传统的保值功能。”渣打银行中国财富管理首席投资策略师王欣杰告诉《21世纪经济报道》。

最近白银价格是从后面来的。7月份以来,白银价格涨幅已经超过黄金价格涨幅。7月21日,全球最大的黄金ETF——SPDR黄金信托头寸较前一天增加7.89吨,涨幅0.65%,目前头寸为1219.75吨。全球最大的白银ETF - iShares白银信托基金(ETF - iShares Silver Trust)较前一日飙升478吨,为2013年1月以来最大单日涨幅,目前头寸为16857.08吨。

根据商品期货交易委员会(CFTC)7月17日发布的最新头寸数据,投资者看到更多白银的意愿正在升温。截至7月8日至7月14日,白银投机净多头头寸增加6044个合约,至43869个合约。

那么如何理解白银价格的上涨呢?

“白银更多的是跟随黄金的上涨。随着黄金价格持续上涨,一旦金银比(金银估值比)变得不合理,那么资金就会加速进入白银。另一方面,白银价格也受到工业需求的支撑。”王欣杰说。

据民生证券研究所介绍,从历史数据来看,“金银价格比”的平均值为57,当与平均值偏差较大时,将实现均值回归,“金银价格比”的修复将由白银价格相对黄金价格的上涨来完成。目前,随着经济进入修复阶段,白银实物需求(包括工业和投资)将逐步回升,白银价格上行窗口有望打开。

中泰证券7月22日发布的研究报告显示,白银兼具金融和商品属性,商品属性是金银比例修复的核心驱动力。因此,金银比例修复往往发生在经济复苏的前期(即贵金属上行周期的第二阶段),在此期间白银有明显的超额收益。

上述研究报告还指出,最新的金银比例修复发生在2016年2月29日至2016年7月14日,修复期为136天。金银比例从83.20下调至65.79,变动20.93%,期间黄金价格上涨8%,白银价格上涨36%。

黄金和白银价格在这一年里保持看涨

黄金曾在今年3月股市暴跌时同步下跌,但随后反弹。自3月份以来,黄金价格上涨了22%以上。至于市场前景,大多数分析预测未来仍有很大的改善空间。

中泰证券7月22日发布的研究报告显示,在经济复苏初期,尤其是在当前疫情影响下,货币政策预计不会发生变化。在货币政策转向之前,黄金的上行势头保持不变,初期的回升并没有影响这一轮金银的上行趋势。

王欣杰说,黄金是现阶段市场上一种有前途的资产。在持续的货币宽松趋势下,黄金仍然是抵御风险和货币贬值的主要资产。就通胀而言,鉴于近期油价出现一定程度的反弹以及全球气候问题,预计食品价格将小幅上涨。一旦通胀预期反弹,也会给黄金带来一定支撑;另外,预计短期内避险需求不会消退。

至于美元,王欣杰表示中期看跌,因为美国利率预计将保持在低水平,直到2022年,并将继续提供大规模美元流动性,因此美元预计将继续走软。

“建议金价一旦回落可以介入。在随后的反弹中,他们可以减持,进行差价交易。”王欣杰说。

花旗集团表示,黄金等贵金属价格突破历史最高只是时间问题。预计未来6-9个月,金价将突破2011年创造的每盎司1921.17美元的历史纪录;未来3-5年,有30%的概率会超过每盎司2000美元。未来6-9个月白银价格将超过每盎司25美元,最乐观的情况将超过每盎司30美元。

对黄金价格也有更乐观的看法。“一旦全球经济复苏之路受到另一个主要经济体的封锁,或者人们对全球政策制定者的能力产生严重的不信任,就会引发避险情绪的大幅反弹。在这种情况下,黄金价格预计将在今年内达到每盎司2000美元。此外,不能忽视地缘政治冲突的问题。美元和美国实际利率的进一步下跌将有助于提高黄金价格。”陈对说道。

关于白银价格前景,陈表示,预计白银将继续随黄金上涨。此外,随着下半年全球经济的整体持续复苏,工业对白银的需求将支撑价格,因此预计今年将超过每盎司25美元。

截至发稿时,伦敦黄金现货报价为1859美元,涨幅约1%,伦敦白银现货报价为22.19美元,涨幅超过4%。


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