谁的嘉年华?恒生指数给香港基金经理泼冷水!当来自南方的资金再次涌入买入时,发生了什么 ipo

股票资讯  2021-03-27 05:17:41

1月19日,香港股市突然爆发,恒生指数一度上涨近1000点,全天成交量突破3000亿港元。在a股市场交易的港股ETF非常受欢迎,有513900和513990两个品种经历了涨停,而其他ETF也全面大幅上涨。这种大场面似乎只出现在2007年的全球牛市中。

但港股的火爆似乎在一定程度上挤压了a股市场的资金。下午A50突然大幅跳水,带动三大a股指数全线下跌。其中,被美资大幅减持的贵州茅台对上证指数的下跌贡献最大。

虽然内地机构普遍看好港股,但一位香港基金经理对一位券商中国记者表示,港股ETF已经经历了高溢价,这意味着内地基金有点过热。事实上,港股没有韭菜,散户少,外资根本不玩内资。现在,涌入的资金基本上要充当接收者。他认为像今天这样在a股和港股之间转换资金是不理智的,不如留在a股。

金钱就像洪水

今天,香港市场正面临一个光明的时刻。收盘时,恒生指数收盘上涨2.7%,恒生科技指数上涨2.84%,港股重要指数几乎全线上涨。

最重要的是市场可以看到增量资金进入市场。市场交易量超过3,000亿港元,较前一交易日增加近800亿港元。南行资本无疑是炒作的主力。数据显示,南行资本净流入超过263亿港元。在全球市场上,房地产、医疗、金融和消费品行业走强,安踏体育、虞舜光学科技、比亚迪电子、CICC和HKEx均创下新高。

港股ETF在内地市场全线大涨,其中两只还经历了涨停。人气很明显。

根据所有信息,未来香港市场的基金会越来越多。HKMA首席执行官助理(外交)陈为民在亚洲金融论坛上表示,粤港澳大湾区人口虽然只占中国人口的5%,但高净值人口比例高达20%。随着理财通的发展,他指出,作为监管者,首先要关注中国和香港的不同需求,其次要保护双向权益,不会给其中一方带来新的风险,同时要推动香港的理财业务。

平安资产管理(香港)有限公司资本市场主管兼首席投资官柴志杰在同一场合表示,更多的互联互通措施将有助于促进中港资本流动,有利于资产管理机构,给投资者更多的投资选择,巩固香港作为国际金融中心和离岸人民币中心的地位。

a股跳水是什么样的?

相比港股的强势,a股今天的表现是惨淡的。收盘时,上证综指下跌0.83%,至3566.38点;深成指下跌1.74%,至15003.99点;创业板指数下跌2.05%,至3084.49点。

从下跌过程来看,A50的突然跳水对a股市场的影响很大。今天下午A50期货指数突然大跌,三大a股指数也下跌。

从暴跌结构来看,白马股全线暴跌。其中,贵州茅台下跌2.6%,对上证综指下跌贡献最大。三一重工、恒瑞医药、工业复联、金山办公等股也贡献了较大跌幅。据媒体报道,美国资本集团官网数据显示,截至2020年底,集团旗下的美国基金-欧洲太平洋成长基金持有贵州茅台716.1704万股,较第三季度末的761.1804万股下降5.9%。资本集团旗下持有贵州茅台更多股份的另一只基金美国基金新世界基金(American Funds- New World Fund)在此期间也略微减持了股份。2020年末,该基金持有贵州茅台2531184股,较第三季度末减少0.55%。

但是,很多不需要太多资金的主题股都付出了很大的努力。今天有101只涨停股,但只有7只涨停股。涨到2328股,而下跌只有1619股。显然,a股的盈利效应在控股集团前期之后已经回升。

一些分析师认为,目前的a股市场存在明显的蓝筹股泡沫。估值和利润增长之间的偏差正在迅速扩大。在a股优质公司泡沫的背景下,2021年以来南向基金净申购量持续达到100亿港元,南向策略的重要性凸显。因此,今天的市场可能是a股团团转到港股的结果。

去港股当接收器?

国盛证券章启耀表示,南向资本是港股最重要的增量和道碴。2020年,港股外资净流出近1.9万亿港元。即使2020年1月20日和2月10日国内疫情爆发期间,花旗集团和渣打银行托管的港股规模大幅缩小,11月5日花旗集团托管的阿里巴巴股票影响大幅增加,2020年外资流出规模仍接近6000亿港元。然而,即使在全球风险偏好萎缩和港股表现落后的阴霾下,南方资金仍大量流入,成为港股市场最重要的支撑力量。2020年,仅港股通渠道累计净流入就将接近7000亿港元,这在很大程度上抵消了外资流出的影响。事实上,国内南向资本已经成为香港股市最重要的资本增值,也是决定市场表现的敲门砖。

华兴证券称,香港市场新经济公司市值在过去三年从33%上升到45%;预计在未来三到五年内,这一比例将继续稳步上升至55%甚至更高。在这个过程中,基金有望继续追逐新经济成分的股票,香港股市整体也有望获得更高的估值水平、流动性、成交量和代表性。

但香港主流资本并不看好国内资本涌入香港股市。一位香港基金经理说:“我发现a股基金经理卖出了80倍的a股市盈率,去港股买了80倍的股票。这个开关,还不如留在a股。别往南走。每次打大仗,可能连韭菜都找不到。这是要接手吗?”

他说,香港股市散户很少,外资根本不玩内资,外资也不认为港股能代表中国的核心资产。总体来说,外资大概只会买a股。现在内地大部分分析师或基金经理都说港股便宜,香港业界很少有人表达这种观点。所以预计港股还是会折腾几天,a股还是会成为未来的主攻方向。


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