「现代投资股票」天丰策略徐彪:新兴市场恐慌继续国内长期基金的曙光

股票资讯  2021-04-12 06:31:48

年初以来,国际政治局势动荡等因素对全球资本市场尤其是新兴市场产生了一定影响;最近的土耳其危机再次抬高了恐慌指数(8月13日VIX指数上涨12.31%)。

通过梳理年初以来全球主要股市指数的涨跌,可以看出,自3月底以来,全球股市涨跌幅度较小,除印度外,新兴市场几乎全军覆没,a股领跌。截至15日,上证指数、中小板、创业板分别下跌16.55%、21.24%、18.64%;其他主要输家是土耳其BIST(-19.6%)和俄罗斯RTS(14.85%)。

最近土耳其金融市场的动荡,带动了印度、南非等新兴市场货币的连跌,再次影响了全球资本市场,尤其是新兴市场的股市。8月9日至今的5个交易日(部分地区为4个交易日),MSCI中国、MSCI东南亚、MSCI新兴市场均下跌超过3%。

根据目前的估值,a股的估值在横向比较中处于中下位置。深圳证券交易所、中小板和创业板市场过去11年的平均估值均处于世界前列。在内外因素的干扰下,a股继续波动并触底出局,但从估值来看,无论是横向还是纵向都已经处于相对“便宜”的区域。从基金来看,近期的长期基金包括银行外包基金、海外长期基金、即将发行的14只养老基金、社保基金等。也有一定程度的准备或流入迹象。因此,长期基金目前的流动性并不悲观。


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