「天津限价房申请条件」中泰国际:周大福给予"买入"评级,目标价上调至14.76港元

股票资讯  2021-05-19 05:01:15

中泰国际发布研究报告,维持周大福(01929)"买入"评级,将目标价从11.75港元上调25.6%25至14.76港元。由于中国内地的净开店数和同店销售数据超出了银行的预期,预计2021-23财年的股东应占利润分别为50.3亿/6,570亿/72亿港元。

根据这份报告,该公司宣布了2021年1月至2021年3月的运营数据,超出了银行的预期。此次演出充分彰显了该团队的执行力和领先优势。集团的整体零售价值同比增长252.6%25,这主要是由于高端消费者信心的恢复以及去年同期的较低基数效应。内地同比增长173.7%25,而香港,澳门等地区增长46.6%25。澳大利亚的同店销售额分别增长了141.2%25和31.2%25,同店销售额分别增长了86.7%25和27.4%25。价格和数量都有积极回升。该公司于本季度在内地开设了150家零售网点,全年净开设746家门店,超出了管理层最初的指导,突出了周大福对加盟商和渠道下沉能力的卓越品牌吸引力。

通常,公司整体业务最糟糕的时期已经过去。大陆业务正在迅速恢复并超过流行前的水平。香港和澳门也看到了转折点。随着流行病的缓解,当地海关通关的曙光已经开始,对结婚的需求也恢复了。内地和香港的双重动力推动了集团业绩的快速增长。

报告提到,自2020年8月以来,金价与农历新年的销售旺季重叠,金价持续下跌,刺激了消费者对黄金珠宝的需求,并促进了同店的增长。中国内地的黄金产品增长了159.8%25,该集团在21财年第四季度在中国内地的零售价值与1925财年同期相比增长了61.5%。此外,集团积极发展电子商务和数字化转型,取得了显著成效。本季度,内地的电子商务和O2O零售价值同比增长266.8%,并且与19财年同期相比继续保持快速增长。与19财年同期相比增长了171.4%。目前,年轻人已成为主要消费者。千禧一代的奢侈珠宝消费更倾向于满足自己对美的追求,并追赶潮流和时尚。这导致对珠宝行业的需求增加,并且电子商务渠道与新一代的消费模式。周大福的多品牌策略涵盖年轻时尚至豪华高端产品,拥有庞大的客户群,完整的生态系统,把握行业发展机会并巩固其在内地的领先地位。

该银行表示,由于较低的基数效应和促销活动,香港和澳门的同店销售额增长了31.2%25,其中珠宝镶嵌和K珠宝的同店销售额产品增长了62.8%25。由银联,支付宝,微信支付或人民币结算的零售价值比例已反弹至24%25,这反映出客运量正在缓慢恢复。香港的流行病已大大缓解,疫苗接种将继续加速,主要的餐饮和消费营业场所已重新开放,政府已开始分阶段放宽对婚宴的限制,对珠宝婚宴的抑制需求将逐步释放。


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