「交易日」价格有望迎来长牛!这家光学传感器巨头希望紧急调整供应链受益库存的价格

股票资讯  2021-04-12 17:54:00

下游对手机和汽车的需求增长迅速,CIS产能严重不足。媒体报道称,制造商计划提价。

CIS缺货,供应商计划提价

据媒体报道,高端CMOS图像传感器(CIS)供不应求,近期价格上涨10%,是下半年涨幅最大的关键电子元器件。中国台湾省媒体披露,CIS芯片龙头原厂阶段受益最大,晶光、尚力等运营商也受益。预计下半年CIS的出货量将比上半年增长数倍。

与其他电子元器件不同的是,CIS传感器从去年开始进入涨价市场,供应商连续数次发出涨价通知。

自2019年11月以来,CIS芯片价格连续几轮上涨,CIS芯片上下游厂商价格同步上涨,涨幅在20-40%。三星率先发布了CIS涨价通知,紧随其后的是格克威和比亚迪。1月中旬,mainland China一家独联体零部件工厂豪威尔宣布,独联体芯片缺货,价格上涨10-20%。CIS芯片的持续调价,引起了当时市场的一阵惊呼:“涨价潮”已经到来。

CIS芯片价格上涨的动力来自于终端相机需求的不断增加。在疫情的影响下,今年的消费电子市场受到了一定程度的冲击,智能手机对摄像头的需求在短期内受到了影响,但疫情出乎意料地推动了家庭摄像机的需求大幅增加。随着疫情影响减弱,下半年也是手机旺季,智能手机进入旺季。但全球CIS组件的两大指标工厂索尼和三星,外包和生产扩张不足,使得高端CIS的供需矛盾非常严重,造成了很大的涨价压力。

受CIS芯片涨价利好影响,下游封装和测试环节也包括在内。国内几家CIS包装检测厂商接到的订单增长迅速,受益的有以方静科技、华天科技、长江电子科技为代表的三大CIS包装检测厂商。

据业内人士分析,随着智能终端产品越来越多地使用多摄像头配置,以手机为主的市场需求进一步扩大,CIS产业链缺货涨价的现象将持续。此外,市场上囤积炒货和坚果的现象同时出现,短期内可能无法缓解。

独联体的需求正在迅速增长

CIS,全称CMOS图像传感器,是一种将光学图像转换为电子信号的设备,是光模块的核心部件之一,技术含量高,准入门槛高。图像传感器根据元件的不同可以分为CCD和CMOS。IC INSIGHTS数据显示,2019年CIS传感器市场空间同比增长19%,达到168.3亿美元,这是在年初预测的基础上进行修正的,增长率领先于半导体板块。

从应用来看,CIS的下游主要包括手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域,其中手机是CMOS图像传感器最大的终端用户市场;汽车系统是CMOS图像传感器发展最快的应用领域。根据Yole的预测,2023年销售额将达到32亿美元,复合年增长率为29.7%。

5G的商业化推动了智能手机市场增长的恢复,手机摄像头数量的激增是CIS需求持续上升的最大推力。随着手机从双摄像头向多摄像头发展,手机摄像头的数量逐渐推动了“广角”、“长焦”、“微距”、“模糊”等3D成像质量的提升,也极大地推动了图像传感器(CIS)市场的爆发。

据行业统计,2019年每部手机摄像头的使用率约为3.1,预计2024年将达到4.3。近年来,单个手机的摄像头数量迅速增加。为了放置大量相机,手机厂商甚至发明了浴霸、奥利奥、莲花等奇怪的排列方式。

华泰证券认为,得益于智能手机、汽车电子等下游应用,预计未来全球CMOS图像传感器市场仍将保持较高的增速。到2024年,全球出货量将达到91.1亿台,市场规模将达到238.4亿美元,实现7.5%和7.6%的复合年增长率。

a股独联体板块有利于个股

根据Yole的数据,2019年CIS全球出货量为47亿台,前三位分别是索尼(13.2亿台)、三星(7.2亿台)和豪威(6亿台)。前三名厂商在出货量上遥遥领先于其他厂商,领先地位稳定。

公开数据显示,在产品价值统计方面,索尼遥遥领先,2019年市场份额为49.2%,三星和豪威尔分别排名第二和第三,形成CIS第一梯队。

CIS制造产业链主要细分为设计、OEM、包装测试三个环节,最后由模块厂采购组装,整合成相机模块,再销售给下游应用厂商。在代工厂制造方面,TSMC、华立威、SMIC、丽晶、海力士等制造商是全球CIS晶圆代工厂的主要供应商。在包装检测过程中,中国台湾占有部分份额,国外主要的CIS包装检测厂商有方静科技、华天科技、长江电子科技等。在模块制造方面,虞舜、欧飞光、秋梯等中国制造商实力领先。

2019年,韦尔成功收购了豪威尔(全球第三大CIS供应商)和赛比克(Sibike)两家图像传感器CIS设计公司,业务涵盖CIS设计、功率器件设计和销售以及电子元件分销。收购完成后,CIS成为公司的核心业务,豪威尔是全球CIS领域的前三名公司。

收购完成后,韦尔的股价一路上涨,自2019年初以来,股价已经上涨了五倍以上。今年第一季度的表现也很亮眼。一季度,公司实现营业收入38.17亿元,同比增长44.21%,创造净利润4.45亿元,同比增长800.03%。

在上半年披露业绩的光学上市公司中,欧飞光、凤凰光学、方静科技等。都取得了不错的成绩,其中欧飞光上半年实现净利润5.02亿元,同比增长2290.28%。


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