「天猫小米」券商部QDII新生报到定向海外股权投资

股票资讯  2021-05-01 10:19:47

另一家经纪公司的QDII业务资格获得批准。近日,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称郑东资产管理有限公司)合格境内机构投资者(QDII)被授予境外证券投资管理业务资格。

郑东资产管理相关人士表示,资质申请的审批是第一步,之后公司将向国家外汇管理局申请QDII投资额度,因此尚未进入相关产品的布局阶段。“券商管理的QDII产品在市场上并不太受欢迎。目前大部分都是债券产品或者指数产品。郑东资产管理公司擅长股票投资,希望他们能在海外股票投资中有所作为。”一些分析师告诉上海证券交易所。

近年来,全球资产配置不断增加,QDII产品是投资海外资产的主要渠道之一。该领域的布局有助于资产管理公司实现多元化的战略目标。目前公募基金旗下的QDII产品比较受欢迎,但券商旗下的QDII产品总是被冷落。这背后的原因是什么?

“QDII产品达到1亿元的设立门槛有点高。另外,投资限制很多,投资范围相对有限。”一位券商资产经理坦言。

据国家外汇管理局披露,截至7月31日,累计批准的QDII额度已达1039.83亿美元。根据同期披露的QDII投资额度审批情况,共有17家券商及其资产管理子公司拥有QDII额度,累计审批额度超过100亿美元。其中,CICC的批准额最高,为22亿美元;其次是GF证券资产管理,额度17亿美元。

但即使有额度,也只有一半左右的券商发行了相关的QDII产品。在目前存在的53种QDII产品中,广发证券资产管理下的有43种,大部分产品性能排名靠前。其中,成立三年多的巴克莱席勒美国指数人民币份额长期投资收益率处于领先地位,年收益率为17%,成立以来累计收益率超过66%。

除了GF资产管理,华泰紫金龙(QDII)今年营收排名第二,达到10%。相比之下,也有一批券商QDII产品平均收益率,今年收益率不到1%。从整体表现来看,券商今年管理的QDII产品平均收益率为2.54%,只有两款产品出现亏损,显示出一定的“安全性”。

至于不温不火的发行规模和业绩,券商的资产管理也是无能为力。证券公司部分资产管理人员表示,QDII投资海外市场,覆盖面广,产品差异大,从而考验管理人员的投资和研究能力。与公募基金相比,大多数证券公司刚刚开始组建海外投资研究团队。相对成熟的QDII业务——广发资产管理,发展了很多年才有现在的布局。目前,广发资产管理的QDII业务团队拥有丰富的海外投资经验,成员拥有华尔街知名资产管理公司、对冲基金和共同基金的工作经验。

从投资的角度来看,郭进证券的杨舒认为,在海外投资中,由于市场已经提前部分满足了流动性宽松预期,市场将回归基本面主导。在配置方向上,全球央行的宽松浪潮将有利于抗通胀资产。受益于全球利率下降的REITs,中国美元债券的吸引力将大大增加。港股市场持强烈观望态度,短期内结构性机会仍是主力。


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